占据阿波罗灵魂的是阎妖王，他法力无边，渐渐把护卫宇魂王的其它星君以及天兵天将的心一一俘获，听任他摆布。但是还有一大部分忠于宇魂王的天兵天将逃之夭夭。

逃走的天兵天将到处寻找宇魂王，希望能够他早日铲除阎妖王。可是宇魂王修行之处，唯有阎妖王知道。阎妖王担心打不过宇魂王就开始创建了一个专门制造降神弹的工厂用来对付宇魂王，和抓捕那些逃跑的天兵天将。