陈小成告诉高明，他和陈灵水本来是秦观山里的两只山羊，因为得到了两颗未圆满的长生丹，这才修成了人形，不过，那都是一百多年前的事情了，又在山里过了一些年，陈小成实在呆不住了，想下山去走走，姐姐陈水灵却不愿意，于是就留在了山里。

陈小成下山的时候，刚好是清末，因为战败，清政府被迫打开国门，一时间，各国的人都涌来中华大地，陈小成喜欢上了一名美国妞，跟她一起，飘洋过海，去了美国。